前期：签约 + 资料交接（1–2 天）
1. 洽谈签约
确认：小规模 / 一般纳税人、月开票量、服务内容、价格
签《代理记账合同》：明确双方权责、保密条款、报税责任
2. 基础资料（新公司）
营业执照副本复印件
法人、股东身份证复印件
公章、财务章、发票章（备案信息）
银行开户许可证 / 基本户信息
税种核定通知书、电子税务局账号密码
发票领用簿、UK / 税控盘
3. 老公司交接（加带）
上年度总账、明细账、凭证、报表
往期纳税申报表、汇算清缴报告
未结账票据、银行对账单、往来对账明细
4. 建账
代账公司按你公司行业、税种新建账套，录入期初余额